【解剖大盘】
今天恒指果然反弹，而且还比较暴力，大涨了354点，指数回到19000点上方。回顾一下昨日解盘：“今天港股量能放大了一些，到了838亿，这个位置已经有资金在积极回补。只要汇率稳住，恒指随时会有反弹出现。超跌类、大市值品种该反弹了”，可谓完美验证。
6月27日，中国外汇交易中心的数据显示，人民币兑美元汇率中间价报7.2098元，较上一日中间价7.2056下调42点，较市场预测均值偏强达111个点，创去年11月以来最大偏强幅度。人民币中间价公布后，离岸人民币兑美元一度走高近300点，现报7.2219。
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这个时点汇率动手，时机比较好，因为临近半年结束期，一些离岸结汇活动可能会大幅增加。需要引导汇率的预期，如果刹不住车，这是很糟糕的事情。而且也会有损信誉，毕竟前面也喊过话了。接下来，市场又将迎来关键数据的密集公布期，六月份的PMI指数，二季度的宏观经济数据，工业企业的表现等。汇率稳住了，数据即便差一点也不会那么慌。
环球网报道，多名熟悉行程的消息人士透露，美国财政部长耶伦计划7月初访问北京，与中方进行高级别经济磋商，这也将使她成为继布林肯之后，今年第二位访问中国的拜登政府高官。这个消息多少和拉升汇率也有点关系。汇率稳住了，资金才敢入场，这个逻辑不言而喻。昨日提到的大市值品种自然就敢发力了，如网易(09999)、腾讯(00700)、阿里巴巴(09988)、京东集团(09618)涨幅都在2.5%以上。
超跌方向主要是地产类，昨日，有媒体报道李嘉诚旗下长实集团有意收购龙光及合景泰富位于香港的豪宅项目凯玥的部分债权。对此，龙光及合景泰富方面人士均对记者证实了上述消息。李嘉诚筹划中的“商战奇袭”消息让合景泰富(01813)、龙光集团(03380)的股价双双大涨19.7%及11.25%。其实这个消息前几天就有报道，但市场并没动静，之所以今天才发动，很大程度是因为大环境的推波助澜，汇率的走强是关键因素，加上地产又出了小作文。
结合后续降息、降准的预期，今天整个地产股产业链都在动，如碧桂园服务(06098)、融创服务(01516)、中梁控股(02772)、建业地产(00832)涨幅都在10个点以上。大蓝筹方向的万科(02202)、华润置地(01109)、龙湖集团(00960)均表现不俗。地产的特点是受消息面的影响较大，后续催化依旧要看相关利好政策能否兑现。
新创建集团(00659)获周大福溢价14.5%收购尚未实益持有的新创建股份，今天大涨11.39%，现价8.9元离收购价9.15元已经相差不多，差不多一步到位了。
通信行业迎来众多催化，日前，工业和信息化部发布了新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》(工业和信息化部令第62号，以下简称《划分规定》)，将于7月1日起正式施行；6G-2023年上海世界移动通信大会将于6月28日至30日在上海新国际博览中心举行，6G进程受关注；中国移动计划建设部副总经理边燕南在27日的中国移动技术创新论坛上透露了多项5G业务创新进展及商用时间表。其中，5G新通话战略产品将在今年实现全网规模商用。时间表显示，5G新通话已于今年6月在试点省份进行试商用，接下来的10月、12月将分别在第一批14省、第二批17省上线商用。几大通信巨头肯定不会缺席，首选中国移动(00941)，而设备供应商的中兴通讯(00763)弹性最大，今天大涨6.34%。
氢能源方向题材比较新，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期。这个消息对氢能源行业是较大刺激。（详见板块聚焦）
中国信息通信研究院昨日发布数据显示，5月份中国市场手机出货量呈回暖态势。2023年5月，中国市场手机出货量2603.7万部，同比增长25.2%。其中，5G手机2016.9万部，同比增长13.7%，占同期手机出货量的77.5%。舜宇光学(02382)预计受益5G手机及车载镜头的快速增长，今天强势反弹7.49%。
市场的脉络是比较清晰的，昨天抄底的资金攻击了医药类，今天则主要是地产类，那么下一步资金攻击的方向或许是在中特估方面，今天已经有个股在开始预热。
今天港股反弹的量能916亿，千亿还没到，只要汇率能持续几天，那么持续反弹的基础就在，明天再度反弹量能需要持续放大。中特估类值得关注。
【板块聚焦】
中信建投研报指，甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标，单体制氢规模创国内新高，招标规模超预期，氢能板块进入明确投资窗口期。内蒙古第二批风光氢储项目启动，下半年有望开启第三/四批项目建设；新疆政策支持带动绿氢项目建设提速。该行指出，2023年以来制氢设备价格降低，目前稳定在700-800W/套的合理价格区间。预计制氢规模进一步提升集成化水平，采购成本将继续良性下降。
京城机电(00187)：该公司拥有亚洲地区最具规模的、技术水平最先进的铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶的设计测试中心及生产线，所生产的35MPa高压铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶(储氢气瓶)已批量应用于氢燃料电池汽车、无人机及燃料电池备用电源领域。
中国旭阳集团(01907)：已投产制氢能力5600万标方/年，是京津冀区域最大的高纯氢生产装置；制氢成本大幅低于其他制氢工艺。呼和浩特园区年产360万吨焦化及制氢综合利用项目45万吨/年合成氨装置产出氨水，6月19日9时产出优等品液氨。
中集安瑞科(03899)：氢能业务整体增长强劲，预计全年业务将保持高速强劲增长，氢能业务毛利率预计将保持20%左右，近日中标深圳市天然气储备与调峰库二期扩建工程EPC总承包项目。
【个股掘金】
中兴通讯(00763)：与中国移动多方面达成正式合作 市场份额扩大将间接受惠于AI
近期，中兴通讯在中国移动研究院提出的无线算力网络领域进行全新探索，双方在大容量感知增强、行业SLA精准保障以及2B/2C资源联合编排等方向达成正式合作，计划基于多省的商用验证全面深化无线算力网络下新业务场景的拓展与合作，进一步加强无线算力网络与新业务场景的结合。
点评：富瑞发布研究报告称，基于其电信设备、服务器和消费终端的市场份额扩大，国内电信商之间的良性竞争以及大规模和低规格的5G建设，认为公司将间接受惠于AI，因政府和国有企业正快速迁移到云端，中国电信商在云端的市场份额扩大。AI也令市场对数据中心运营商和光纤通讯的需求增加。
据媒体报道，未来面向ChatGPT的GPU服务器将会纳入中兴通讯重点研发投入方向，支持ChatGPT的GPU服务器预计四季度推出。公司前不久推出的G5系列服务器里已有异构算力服务器，可内置10-20个异构智能加速引擎；公司服务器产品目前已规模应用在百度智能云。
中国建筑国际(03311)：附属中建国际投资订立保理安排 一季度超额完成签约任务
公司发布公告，于2023年6月23日，中建国际投资(公司的间接全资附属公司)订立保理安排，于同日，中建国际投资与淄博海新订立应收账款转让合同；及与中建商业保理订立保理合同，内容有关向中建商业保理转让应收账款，中建商业保理按折价率94.6%向中建国际投资提供本金为人民币1.75亿元(相当于约港币1.92亿元)并根据保理合同一自提取日起计为期不超过一年的应收账款保理服务，及按折价率89.2%向中建国际投资提供本金为人民币1.75亿元(相当于约港币1.92亿元)并根据保理合同二自提取日起计为期不超过两年的应收账款保理服务。
点评：保理安排能够为集团提供即时可用资金，用作营运资金及业务发展，故订立保理安排对集团有利，同时亦让集团能够满足流动资金发展需要及多元化集团的融资渠道，进而优化集团的资产结构、提高资金效率及增强营运能力。公司2023年一季度营收同比增长24.9%至216.4亿港元；经营利润同比增长17.0%至34.0亿港元。
23Q1公司新签订单额实现472.3亿港元，达到全年目标的26.2%，同比实现4.9%增长，若扣除去年同期防疫项目的影响，同比增长额达到34.9%。2023年公司新签合同额目标为1800亿港元，一季度超额完成签约任务，有望凭借产品优势保持快速发展势头。地产回暖、基建投资持续发力，具备组装合成法及光伏建筑一体化工程能力的公司将迎来快速发展。
基石药业(02616)：普吉华一线治疗NSCLC新适应症在国内获批 CEO再度增持股份
6月27日，公司宣布，其同类首创精准治疗药物高选择性RET抑制剂普吉华(普拉替尼胶囊)扩展适应症已获国家药品监督管理局(NMPA)批准，用于RET基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗。
点评：主要亮点：1，一线治疗RET融合阳性非小细胞肺癌是普吉华在中国大陆获批的第三项适应症，也是基石药业在大中华区获批的第十一项新药上市申请。2，ARROW研究结果表明，不论既往是否接受过治疗，普吉华在RET融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌中国患者中具有优越和持久的临床抗肿瘤活性，整体安全可控。
公司首席执行官兼执行董事杨建新博士于本月19日、20日购买合共46万股公司股份，增持完成后，杨建新持股增至约3.58%。他表示，不排除可能适时进一步增持公司股份。据悉，杨博士自2022年8月接任首席执行官以来，以其自有资金在公开市场上购买合共373.25万股股份。CEO不断增持凸显对公司未来前景的看好。
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